“如今我國自主品牌變速器的技術日益成熟，已經達了國際水準，但隨著國際變速器廠商開始進駐我國投資建廠，也影響到我們自主品牌變速器的發(fā)展。結合企業(yè)在產品開發(fā)和現(xiàn)在市場狀況存在的困惑，可以從三個方面來分析這種現(xiàn)狀。”北京航空航天大學交通科學與工程學院教授、國家乘用車自動變速器工程技術研究中心常務副主任徐向陽在“龍蟠杯”世界十佳變速器專家團走進盛瑞技術交流活動中如是說。
全球變速器產業(yè)發(fā)展趨勢
從傳統(tǒng)的變速器產業(yè)來講，我認為有明顯的三個特征。
第一，產品快速升級換代，現(xiàn)在核心的技術已經在向7AT、8AT、9AT上發(fā)展。
第二，多種技術路線并存，CVT和DCT都在增長，增速都是高于AT的，但AT仍然是主流。
第三，跨國公司在中國布局基本完成，開始在中國快速擴展產能和綁定整車用戶。
隨著新能源汽車的發(fā)展，變速器的電動化趨勢非常明顯，而且呈加速趨勢。值得我們思考的是，國外采取逐步電動化務實技術路徑與中國的跨越式電動化明顯不同，我們可以看到他們明顯的技術從燃油車到48V到中混，到全混動再到EV，這是國外電動化非常明顯的趨勢。
整車與變速器企業(yè)合作有三種典型的模式。
第一，整車企業(yè)有自己的自動變速器企業(yè)，獨立自主供貨。
第二，整車企業(yè)與變速器企業(yè)有資本合作，通過資本合作來共享市場、共享產業(yè)鏈的利潤來獲得共贏。
第三，整車企業(yè)與變速器進行長期戰(zhàn)略合作，這種包括隱形資本紐帶，支持這些整車企業(yè)和變速器企業(yè)來進行技術合作，形成穩(wěn)定的整零關系。
在變速器企業(yè)與零部件合作方面，國外掌握了核心零部件的核心技術，具有同步研發(fā)能力。變速器企業(yè)與零部件企業(yè)也有長期戰(zhàn)略合作，供應商關系相對穩(wěn)定。除非存在產能受限、新技術應用、成本控制等問題，才有機會改變供應商關系。另外，變速器企業(yè)帶原有的供應鏈一起進入中國，采用國外成熟的配套體系，受技術、能力所限，中國本土產業(yè)鏈短期難以進入外資變速器企業(yè)。
中國自動變速器產業(yè)現(xiàn)狀
第一，我們已經形成了多種技術路線發(fā)展的格局，而且每一種技術路線都已經實現(xiàn)了技術突破。
第二，目前，乘用車自動變速器市場呈高速增長，有代表性的數(shù)據是2015年達到50%市場份額，超過1000萬臺，市場巨大。
第三，變速器高速增長，在2014年自主不足1%市場份額，到2015年3%，2016年7%，2017年12%，自主自動變速器應用時間尚短，現(xiàn)在處于產業(yè)化突破的最關鍵時期。
中國自動變速器整機現(xiàn)狀，外資AT到2020年產能約為400萬臺，愛信150萬臺，自主AT到2020年大概是175萬臺;在CVT方面，大概是330萬臺的規(guī)模。在DCT方面,外資有380萬臺，自主DCT是400萬臺，累計是780萬臺。
按照2020年的市場產能的規(guī)模，外資大概是1100萬臺的量，自主有740萬臺的量，加起來約為1900萬臺左右的規(guī)模。預測2020年自動變速器產能大概是1900萬，跟這個產能基本上是相符的。如果合作品牌的這些企業(yè)再繼續(xù)擴充產能的話，實際到2020年我們將面臨自動變速器過剩的問題，競爭會變得越來越激烈。
國內在自動變速器的電動化的情況是什么樣的?
第一，變速器行業(yè)的電動化路徑受新能源汽車產業(yè)政策影響非常大，走的是PHEV+EV路線，以EV為主。
第二，在HEV/PHEV中的PX/DHT尚處于技術突破時期，傳統(tǒng)自動變速器技術及其產業(yè)鏈是HEV/PHEV/EV(多檔)的基礎，汽車電動化動力傳動技術會更加的重要。
第三，國內很少有企業(yè)走48V中混低成本混動技術路線，主要是受補貼政策的影響，實際上國外中混非常受歡迎，因為差別不大，成本會大大地降低，對整個整車的變動影響不大。未來補貼取消后我們應該怎么做?對于HEV/PHEV技術的突破和產業(yè)破，實際上帶來了很大的挑戰(zhàn)和威脅，我們到底應該怎么辦?
中國自動變速器產業(yè)鏈目前處于一個什么樣的狀態(tài)?
首先是整車與變速器企業(yè)合作。我們整車的變速器行業(yè)長期受制于國外自動變速器供應商，依賴外資品牌，一方面都在力爭自己突破，以DCT技術路線為主。
第二，在尋求合資的機會。已經研發(fā)成功的自動變速器的整車企業(yè)實際上也面臨很大的壓力，也面臨市場、成本、技能的巨大壓力。
第三，整車企業(yè)與國內自主的自動變速器企業(yè)合作關系松散。盡管自主自動變速器技術性能指標已經達到甚至超過外資市場主流產品，但應用時間短、產品穩(wěn)定性等提升仍需時間和機會，整車企業(yè)對自主品牌產品仍尚存疑慮。
第四，整車企業(yè)與變速器企業(yè)的合作模式，無論是直接資本合作、間接資本合作，還是技術合作等仍處于探索期。
在變速器企業(yè)與零部件合作過程當中，自主變速器的供應鏈體系已經基本形成，大部分零部件都可以自己生產，但是零部件企業(yè)往往都缺乏核心技術，不具備同步研發(fā)的能力，缺少行業(yè)的小巨人，變速器企業(yè)與零部件企業(yè)戰(zhàn)略合作關系也不穩(wěn)定。由于自主變速器產業(yè)鏈主要為自主變速器整機供貨，自主的變速器整機企業(yè)的存亡，很大程度決定了自主產業(yè)鏈的存亡。
對自主自動變速器產業(yè)發(fā)展的五點建議
從2018年2月24日到5月10日，有代表性的日本某公司和德國某公司紛紛在國內建廠進行合資投產，自主自動變速器正面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。
4月2日，日本9大車企和2家變速器公司聯(lián)合組建了“汽車動力傳動技術研究協(xié)會(TRAMI)”，于5月15日正式宣布要推動日系的主要車企和愛信以及加特可合作并建立聯(lián)盟。值得注意的是，TRAMI理事長前田敏明說“汽車產業(yè)正處在百年一遇的大變革期，考慮到現(xiàn)在和未來的地球環(huán)境，今后動力總成的電動化一定會加速。到時候，動力傳動技術會更重要。”
未來我們應該怎么做?
第一，建立一個安全可控的全產業(yè)鏈。《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》明確指出“全產業(yè)鏈安全可控”，作為節(jié)能與新能源汽車的核心部件，自動變速器技術必須自主掌握，行業(yè)沒有退路!
第二，端正心態(tài)，積極應對挑戰(zhàn)。應直面外來的壓力，將壓力轉化為自主創(chuàng)新的動力。
第三，打鐵還得自身硬，需要企業(yè)苦練內功。不斷提高產品質量，持續(xù)提升產品性能和品質，提高產品性價比和競爭力，讓自主整車企業(yè)放心采用。
第四，秉承著開放、共享、合作的態(tài)度。變速器企業(yè)主動出擊，要與整車企業(yè)和零部件企業(yè)開展密切的資本合作、技術合作，自動變速器全行業(yè)齊心協(xié)力，共同培育自主的供應商，共享自主產業(yè)鏈成果，全面提升自動變速器產業(yè)競爭能力。
第五，產學研用持續(xù)協(xié)同創(chuàng)新。建議成立自動變速器創(chuàng)新聯(lián)盟國家隊，聯(lián)合國內優(yōu)勢資源，協(xié)同創(chuàng)新!
自主自動變速器唯有自強，才能自立，唯有自主，才能強國!
全球變速器產業(yè)發(fā)展趨勢
從傳統(tǒng)的變速器產業(yè)來講，我認為有明顯的三個特征。
第一，產品快速升級換代，現(xiàn)在核心的技術已經在向7AT、8AT、9AT上發(fā)展。
第二，多種技術路線并存，CVT和DCT都在增長，增速都是高于AT的，但AT仍然是主流。
第三，跨國公司在中國布局基本完成，開始在中國快速擴展產能和綁定整車用戶。
隨著新能源汽車的發(fā)展，變速器的電動化趨勢非常明顯，而且呈加速趨勢。值得我們思考的是，國外采取逐步電動化務實技術路徑與中國的跨越式電動化明顯不同，我們可以看到他們明顯的技術從燃油車到48V到中混，到全混動再到EV，這是國外電動化非常明顯的趨勢。
整車與變速器企業(yè)合作有三種典型的模式。
第一，整車企業(yè)有自己的自動變速器企業(yè)，獨立自主供貨。
第二，整車企業(yè)與變速器企業(yè)有資本合作，通過資本合作來共享市場、共享產業(yè)鏈的利潤來獲得共贏。
第三，整車企業(yè)與變速器進行長期戰(zhàn)略合作，這種包括隱形資本紐帶，支持這些整車企業(yè)和變速器企業(yè)來進行技術合作，形成穩(wěn)定的整零關系。
在變速器企業(yè)與零部件合作方面，國外掌握了核心零部件的核心技術，具有同步研發(fā)能力。變速器企業(yè)與零部件企業(yè)也有長期戰(zhàn)略合作，供應商關系相對穩(wěn)定。除非存在產能受限、新技術應用、成本控制等問題，才有機會改變供應商關系。另外，變速器企業(yè)帶原有的供應鏈一起進入中國，采用國外成熟的配套體系，受技術、能力所限，中國本土產業(yè)鏈短期難以進入外資變速器企業(yè)。
中國自動變速器產業(yè)現(xiàn)狀
第一，我們已經形成了多種技術路線發(fā)展的格局，而且每一種技術路線都已經實現(xiàn)了技術突破。
第二，目前，乘用車自動變速器市場呈高速增長，有代表性的數(shù)據是2015年達到50%市場份額，超過1000萬臺，市場巨大。
第三，變速器高速增長，在2014年自主不足1%市場份額，到2015年3%，2016年7%，2017年12%，自主自動變速器應用時間尚短，現(xiàn)在處于產業(yè)化突破的最關鍵時期。
中國自動變速器整機現(xiàn)狀，外資AT到2020年產能約為400萬臺，愛信150萬臺，自主AT到2020年大概是175萬臺;在CVT方面，大概是330萬臺的規(guī)模。在DCT方面,外資有380萬臺，自主DCT是400萬臺，累計是780萬臺。
按照2020年的市場產能的規(guī)模，外資大概是1100萬臺的量，自主有740萬臺的量，加起來約為1900萬臺左右的規(guī)模。預測2020年自動變速器產能大概是1900萬，跟這個產能基本上是相符的。如果合作品牌的這些企業(yè)再繼續(xù)擴充產能的話，實際到2020年我們將面臨自動變速器過剩的問題，競爭會變得越來越激烈。
國內在自動變速器的電動化的情況是什么樣的?
第一，變速器行業(yè)的電動化路徑受新能源汽車產業(yè)政策影響非常大，走的是PHEV+EV路線，以EV為主。
第二，在HEV/PHEV中的PX/DHT尚處于技術突破時期，傳統(tǒng)自動變速器技術及其產業(yè)鏈是HEV/PHEV/EV(多檔)的基礎，汽車電動化動力傳動技術會更加的重要。
第三，國內很少有企業(yè)走48V中混低成本混動技術路線，主要是受補貼政策的影響，實際上國外中混非常受歡迎，因為差別不大，成本會大大地降低，對整個整車的變動影響不大。未來補貼取消后我們應該怎么做?對于HEV/PHEV技術的突破和產業(yè)破，實際上帶來了很大的挑戰(zhàn)和威脅，我們到底應該怎么辦?
中國自動變速器產業(yè)鏈目前處于一個什么樣的狀態(tài)?
首先是整車與變速器企業(yè)合作。我們整車的變速器行業(yè)長期受制于國外自動變速器供應商，依賴外資品牌，一方面都在力爭自己突破，以DCT技術路線為主。
第二，在尋求合資的機會。已經研發(fā)成功的自動變速器的整車企業(yè)實際上也面臨很大的壓力，也面臨市場、成本、技能的巨大壓力。
第三，整車企業(yè)與國內自主的自動變速器企業(yè)合作關系松散。盡管自主自動變速器技術性能指標已經達到甚至超過外資市場主流產品，但應用時間短、產品穩(wěn)定性等提升仍需時間和機會，整車企業(yè)對自主品牌產品仍尚存疑慮。
第四，整車企業(yè)與變速器企業(yè)的合作模式，無論是直接資本合作、間接資本合作，還是技術合作等仍處于探索期。
在變速器企業(yè)與零部件合作過程當中，自主變速器的供應鏈體系已經基本形成，大部分零部件都可以自己生產，但是零部件企業(yè)往往都缺乏核心技術，不具備同步研發(fā)的能力，缺少行業(yè)的小巨人，變速器企業(yè)與零部件企業(yè)戰(zhàn)略合作關系也不穩(wěn)定。由于自主變速器產業(yè)鏈主要為自主變速器整機供貨，自主的變速器整機企業(yè)的存亡，很大程度決定了自主產業(yè)鏈的存亡。
對自主自動變速器產業(yè)發(fā)展的五點建議
從2018年2月24日到5月10日，有代表性的日本某公司和德國某公司紛紛在國內建廠進行合資投產，自主自動變速器正面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。
4月2日，日本9大車企和2家變速器公司聯(lián)合組建了“汽車動力傳動技術研究協(xié)會(TRAMI)”，于5月15日正式宣布要推動日系的主要車企和愛信以及加特可合作并建立聯(lián)盟。值得注意的是，TRAMI理事長前田敏明說“汽車產業(yè)正處在百年一遇的大變革期，考慮到現(xiàn)在和未來的地球環(huán)境，今后動力總成的電動化一定會加速。到時候，動力傳動技術會更重要。”
未來我們應該怎么做?
第一，建立一個安全可控的全產業(yè)鏈。《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》明確指出“全產業(yè)鏈安全可控”，作為節(jié)能與新能源汽車的核心部件，自動變速器技術必須自主掌握，行業(yè)沒有退路!
第二，端正心態(tài)，積極應對挑戰(zhàn)。應直面外來的壓力，將壓力轉化為自主創(chuàng)新的動力。
第三，打鐵還得自身硬，需要企業(yè)苦練內功。不斷提高產品質量，持續(xù)提升產品性能和品質，提高產品性價比和競爭力，讓自主整車企業(yè)放心采用。
第四，秉承著開放、共享、合作的態(tài)度。變速器企業(yè)主動出擊，要與整車企業(yè)和零部件企業(yè)開展密切的資本合作、技術合作，自動變速器全行業(yè)齊心協(xié)力，共同培育自主的供應商，共享自主產業(yè)鏈成果，全面提升自動變速器產業(yè)競爭能力。
第五，產學研用持續(xù)協(xié)同創(chuàng)新。建議成立自動變速器創(chuàng)新聯(lián)盟國家隊，聯(lián)合國內優(yōu)勢資源，協(xié)同創(chuàng)新!
自主自動變速器唯有自強，才能自立，唯有自主，才能強國!