一、機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行情況
1.營業(yè)收入
2024年1-3月，機(jī)床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入2397億元，同比下降13.8%。其中，金屬切削機(jī)床同比下降9.2%，金屬成形機(jī)床同比增長2.6%。
機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況，詳見表1。
2. 利潤總額
2024年1-3月，機(jī)床工具全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額84億元，同比下降77.8%。其中，金屬切削機(jī)床同比下降40.0%，金屬成形機(jī)床同比下降34.1%。
機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況，詳見表2。
3. 利潤率
2024年1-3月，機(jī)床工具全行業(yè)平均利潤率為3.5%，較上年同期降低10.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床降低1.9個(gè)百分點(diǎn)，金屬成形機(jī)床降低1.3個(gè)百分點(diǎn)。
機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況，詳見表3。
4. 金屬加工機(jī)床產(chǎn)量
根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1-3月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量15.3萬臺(tái)，同比增長9.3%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量3.7萬臺(tái)，同比下降15.9%。
圖1和圖2，分別為近三年國統(tǒng)局公布的金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量的同比增速情況。
二、進(jìn)出口情況
1.總體情況
2024年1-3月，中國機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體略有下降，其中進(jìn)口明顯下降，出口保持增長，貿(mào)易順差金額擴(kuò)大。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具商品進(jìn)出口的金額及同比變動(dòng)情況，詳見表4。
機(jī)床工具主要商品門類的累計(jì)進(jìn)口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。
2.金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況
2024年1-3月，金屬加工機(jī)床總體進(jìn)口小幅下降，出口持續(xù)大幅增長，保持貿(mào)易順差。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，金屬加工機(jī)床進(jìn)口和出口的金額及同比變動(dòng)情況，詳見表5。
(1)進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
2024年1-3月進(jìn)口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其進(jìn)口金額詳見表6。
(2)出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
2024年1-3月出口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其出口金額詳見表7。
三、協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運(yùn)行情況
1.主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)
2024年1-3月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比下降5.2%，降幅較1-2月收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)。利潤總額同比下降3.4%，由1-2月的增長轉(zhuǎn)為下降。虧損企業(yè)占比為38.1%，同比擴(kuò)大2.2個(gè)百分點(diǎn)。金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比下降4.1%，產(chǎn)值同比下降18.0%，降幅較1-2月分別擴(kuò)大2.0和6.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降4.1%，較1-2月擴(kuò)大2.8個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)值同比下降8.0%，由1-2月的同比增長轉(zhuǎn)為下降。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降4.3%，降幅較1-2月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)值同比下降36.1%，降幅較1-2月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。
2.訂單情況
2024年1-3月，金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降11.1%，在手訂單同比下降20.1%，降幅較1-2月分別擴(kuò)大1.5和5.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降7.1%，降幅較1-2月擴(kuò)大3.0個(gè)百分點(diǎn);在手訂單同比下降8.5%，由1-2月的增長轉(zhuǎn)為下降。金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降19.8%，在手訂單同比下降35.5%，降幅較1-2月分別收窄1.7和3.2個(gè)百分點(diǎn)。
四、一季度行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及全年預(yù)判
一季度全行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額指標(biāo)同比均表現(xiàn)為下降，利潤同比下降尤甚，說明一季度整體經(jīng)營效益不佳。
重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)一季度金屬加工機(jī)床新增訂單、在手訂單同比均下降，企業(yè)的虧損面也有所擴(kuò)大，說明企業(yè)間的競爭加劇。
一季度的經(jīng)營數(shù)據(jù)也可能預(yù)示部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、供需不匹配、內(nèi)需恢復(fù)仍不穩(wěn)定等情況，同時(shí)一些同質(zhì)化嚴(yán)重的產(chǎn)品為搶奪市場份額而打價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致利潤空間進(jìn)一步壓縮甚至虧損。
一季度的出口數(shù)據(jù)同比增長4.2%，其中金屬加工機(jī)床同比增長17.2%，開局不錯(cuò)，但外貿(mào)的持續(xù)性增長很可能因地緣政治沖突受到影響，行業(yè)應(yīng)引起關(guān)注。
一季度的經(jīng)營數(shù)據(jù)環(huán)比呈現(xiàn)向好趨勢，既符合行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)，也符合當(dāng)前行業(yè)預(yù)期。
中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布的全球制造業(yè)PMI今年 3月為50.3%，在17個(gè)月后重回?cái)U(kuò)張區(qū)間。4月為49.9%，基本延續(xù)溫和復(fù)蘇走勢。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的我國制造業(yè)PMI今年3月回升到50.8%，4月為50.4%，連續(xù)兩個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間，制造業(yè)保持恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢。
國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2024年1-3月全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長4.5%，其中工業(yè)投資增長13.4%，制造業(yè)投資增長9.9%，均較去年全年有所提升。其中，通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車、電氣機(jī)械和器材、儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資均保持增長，同比增速分別為13.9%、14.1%、7.4%、13.9%、6.0%。
3月份，國家出臺(tái)了支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的政策，有利于繼續(xù)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好的動(dòng)力。4月份，工業(yè)和信息化部等七部門推出了工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案，重點(diǎn)提到了推動(dòng)工業(yè)母機(jī)行業(yè)更新服役超過10年的機(jī)床，將給機(jī)床工具產(chǎn)品帶來新的需求，也將大力促進(jìn)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)升級(jí)。
綜合各方面情況，如外部環(huán)境無重大變化，協(xié)會(huì)仍維持2024年機(jī)床工具行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)小幅增長的預(yù)判。